Under arbetet vid klippbordet besöks serietecknaren Paul Grimault av en liten clown, stjärnan i hans film ”Le Roi et l’Oiseau”. Paul visar glatt sin gäst flera klipp av sina andra filmer. Snart får de sällskap av andra animerade karaktärer skapade av Grimault, tills skådespelerskan Anouk Aimée dyker upp.