Gifta paret Muriel och Lee är i färd med att starta ett nytt liv i Kalifornien när Lees bror Julius återvänder från Koreakriget. Den senare drar till Las Vegas för att jobba på casino och inleder en förbjuden relation med en kollega. Samtidigt börjar Muriel spela på hästar i hemlighet – och utforska sin egen förtryckta sexualitet.