Disneys hyllning till fängelsefilmer med Chaplin och Helan och Halvan. Musse krossar sten i Svarte Petters fängelse. När fångarna börjar spela musik lyckas Musse rymma i uppståndelsen. Han jagas bland annat av sitt framtida husdjur Pluto, som gör sitt första framträdande i den här filmen.

Musse hjälper Mimmi med hennes trädgårdsarbete. En gräsklippare löper amok med Pluto i spetsen.

Efter en utekväll råkar två män från ett gayrugbylag omedvetet gå in i ett äktenskapsbrott. Men de måste dölja sina växande känslor för varandra för att inte riskera att splittra rugbylaget.

Ett par pensionerade män beger sig ut på en roadtrip från Florida till Las Vegas för att hindra deras döttrar att gifta sig med fel män.

Musse kommer in på en bar där Mimmi dansar och börjar spela piano och dansa själv. Svarte Petter kidnappar Mimmi men Musse rider ikapp honom och lyckas kasta ner honom från en klippa.

Musse och Mimmi slår läger för natten, ovetandes om att indianer bevakar dem. Indianerna dansar krigsdans och kidnappar Mimmi. Musse ger sig av för att försöka rädda henne.

Musse spelar på det piano som vecklas ut ur hans väska. På slutet attackeras han av pianot.

Musse hamnar i knipa i ett öde hus. Han blir tvungen att spela piano för dansande skelett. En av många kortfilmer som ingick i serien ”Silly Symphonies”.

Musse besöker ett zoo, där han matar en sälunge. Utan att någon annan än Pluto lägger märke till det, gömmer sig sälungen i Musses matkorg.

Musse och Mimmi dansar tango, men en stor katt kidnappar Mimmi. Musse jagar efter på en full struts.

Fyra skelett vaknar upp från sina gravar och börjar dansa omkring på kyrkogården.

Oswald försöker väcka sin kossa men det är svårt. Efter en del mer eller mindre lyckade försök så kommer de iväg ut för att sälja mjölk. En av dem som köper är en söt kaninflicka och hon tillsammans med kossan försöker rädda Oswald då han blir bortrövad.

Pete blir så besatt av Alices gitarrspelande att han kidnappar och fängslar henne i sitt slott.

Alice och Julius ställer upp i en luftballongstävling. De kämpar både mot sina motståndare och vädrets makter. Julius använder en tax och en elefant väldigt innovativt.

Julius jobbar som badvakt på en strand där han träffar och blir kär i en vacker honkatt.

Storviltjägarna Alice och Julius jagar diverse vilda djur. Sägs vara mer eller mindre en remake av Alice Hunting in Africa med delvis samma material.

Alice fixar en cowboyteater där hon skjuter skurkar vid baren. Sedan berättar hon en vilda västern-historia som delvis blir animerad.