1963, i Kurashima City har efter 7 år polisen nästan lyckats utrota Yakuzagängen. Det finns två stora ligor kvar, Ohara och Kawade. Problemet är att många poliser är korrumperade och det dröjer inte länge innan kriminaliteten ökar igen. Oharabossen sitter i fängelset och hans efterträdare upptäcker att sin barndomskamrat är polis med uppgift att rensa upp i den undre världen. Det dröjer inte länge innan det är alla mot alla.