Kenneth, en arbetslös ingenjör med ett ohälsosamt intresse för hobbybyggen, halkar motvilligt in på en arbetsintervju och där snubblar han över marinforskaren Sten. Inom kort befinner sig Kenneth på ett avlägset varv, anställd som assistent med uppdrag att måla ett båtskrov. Hans höggravida sambo Marta ser äntligen ett ljus i tunneln, men jobbet visar sig vara något helt annat. Skrovmålningen övergår i allt mer märkliga uppgifter, och Kenneth inser snart att Sten har långt större och betydligt skummare planer.