Tyskland 1945, strax efter kriget. Amerikanen Leopold Kessler kommer dit och får genom sin farbror arbete som sovvagnskonduktör på Zentropexpressen. Leopold träffar Katharina Hartmann, dotter till järnvägsbolagets ägare och förälskar sig i henne. Hon tillhör en nazistisk kampgrupp, die Werwolfen.

Lajla från porrklubben Chez Nous mördas. Mördaren kontaktar en tidning för att delvis rentvå sig. Två av tidningens journalister börjar att undersöka fallet och kommer annan brottslighet på spåren.

Landet befinner sig i storstrejk och de sociala klyftorna är enorma. Den fattige och sårbare Henrik Bergman möter den vackra och självsäkra överklassflickan Anna Åkerblom. Deras kärlek måste övervinna många hinder innan de kan fira storståtligt bröllop.
Med nyfikenhet, smärta och djup inlevelse tecknar Ingmar Bergman ett porträtt av sina föräldrar och deras komplexa kärlekssaga. Under tio år från 1909, då de träffas, till försommaren 1918 då författaren ligger i mammas mage och är beredd att träda ut i livet.

Den unge Roland lever i 20-talets Stockholm. Hans föräldrar är socialister. I familjens tobaksbutik diskuterar pappa politik och mamma säljer ”försiktighetsartiklar” (kondomer). Rolands mamma är judinna, vilket betyder att Roland är både socialist och jude. Roland blir snart varse att detta inte är någon rolig kombination för en skolpojke på 20-talet.