Freddy Heflin är sheriff i Garrison, New Jersey. En småstad som på ytan förefaller vara den perfekta familjeidyllen, uppbyggd och bebodd av New Yorks tuffa poliskår, som en fristad från den brutala vardagen på andra sidan Hudsonfloden. Men bakom den fridfulla fasaden döljer sig en mörk värld av korruption, maktmissbruk och mord, styrd med maffiametoder av den hårdföre polisen Ray Donlan och hans kollegor.

En kvinna återvänder med sin nye make till sin hemstads rötter i norra Florida, och måste ta itu med både
släkt, affärer och framfusiga markuppköpare. 

När Maria berättar att hon är gravid, dör hennes pappa i en hjärtattack. Därtill slänger hennes mamma ut henne ur huset och hennes pojkvän gör slut. Då träffar hon Matthew, en inte särskilt trevlig typ, och de bestämmer de sig för att bli ”normala” amerikanska medelklassmänniskor.

David Shayne, en ung kämpande dramatiker, får löfte om att regissera sitt senaste alster på en stor Broadwayscen. Villkoret är att en sällsynt talanglös ung dam, Olive Neal, får rollen som psykiatern i pjäsen.

30-talets New York. En mäktig brottsfamilj är fångad i en dödlig korseld mellan fackliga organisatörer och brutala företagschefer. Mot denna turbulenta bakgrund är familjens tre gatuhärdade bröder och kvinnorna de älskar, på väg mot en dödlig konfrontation med både sina fiender, varandra och sitt mörka arv av våld, galenskap och mord.

Kathleen (Lili Taylor) läser filosofi och testar desperat hur geniala idéer kan uppstå i en värld full av tragedier och perversiteter. Men i sin jakt på svaret upptäcker hon sidor hos sig själv som hon inte visste att hon hade. Ett bett i nacken väcker hennes törst efter blod.

En blodig och chockad kvinna kommer in på akuten. Hennes bil har blivit kapad där hennes son låg kvar sovande. För polisen Lorenzo beskriver hon hur två svarta män tvingat till sig bilen i gettot där hon arbetar som lärare. Ett stort polisuppbåd spärrar av området och snart börjar upproret pyra hos invånarna som känner sig oskyldigt anklagade. Med hotande raskravaller jagar Lorenzo tillsammans med mamman efter kidnapparna. Men Lorenzo anar att något inte stämmer i mammans berättelse.