Musse spelar piano och Mimmi sjunger och dansar i en konserthall.

Musse och Mimmi är på picknick. Medan de dansar och Pluto jagar en kanin, stjäl djuren i skogen deras mat. Plutos, som på den tiden hette Rover innan han blev omdöpt till Pluto, andra framträdande.

Disneys hyllning till fängelsefilmer med Chaplin och Helan och Halvan. Musse krossar sten i Svarte Petters fängelse. När fångarna börjar spela musik lyckas Musse rymma i uppståndelsen. Han jagas bland annat av sitt framtida husdjur Pluto, som gör sitt första framträdande i den här filmen.

Musse hjälper Mimmi med hennes trädgårdsarbete. En gräsklippare löper amok med Pluto i spetsen.

Musse kommer in på en bar där Mimmi dansar och börjar spela piano och dansa själv. Svarte Petter kidnappar Mimmi men Musse rider ikapp honom och lyckas kasta ner honom från en klippa.

Musse besöker ett zoo, där han matar en sälunge. Utan att någon annan än Pluto lägger märke till det, gömmer sig sälungen i Musses matkorg.

Fyra skelett vaknar upp från sina gravar och börjar dansa omkring på kyrkogården.

Alice fixar en cowboyteater där hon skjuter skurkar vid baren. Sedan berättar hon en vilda västern-historia som delvis blir animerad.

Alice besöker en studio, där hon får träffa flera tecknare och även där se tecknade figurer väckas till liv framför hennes ögon, för att senare bli delaktig i de tecknade figurernas värld.

Ben, 12 år, är en udda figur: skojfrisk, har stora glasögon, en vild frisyr och spelar i band. Trots sin energi är allt inte enkelt i livet. När han ser Claire blir han fullständigt knäsvag, skolans mobbare gör allt för att trycka ner honom och skolsköterskan manar honom att göra något åt sin vikt. Men det är svårt för Ben ÄLSKAR sötsaker. Ingenting går som planerat för Ben men kommande skolår visar sig bli en chans att växa och förstå att det viktigaste inte är hur vi ser ut utan vad vi känner.

En ankunge kläcks tillsammans med nyfödda kycklingar. Ankan blir bortstött. Baserad på sagan av HC Andersen från serien av kortfilmer som Walt Disney producerade under namnet Silly Symphonies. Kom först i svartvitt 1931 men gjordes om i färg 1939 och vann Oscar för bästa kortfilm 1940.

Kajsa gör sin filmdebut, som latinamerikansk skönhet, under namnet Donna Duck, i en by på den mexikanska landsbygden. Kalle kommer ridande på en åsna för att uppvakta henne.

Tessa Golding har fastnat i neutralläge som assistent till sin styvmor och hennes styvsystrar. När syskonen går på audition för rollen som Askungen i en musikal klär Tessa ut sig och snor rollen, men tappar sin gymnastiksko! Kan hon charma den furstliga huvudrollsinnehavaren Reed West och hålla sin identitet hemlig?

Musse, Kalle och Långben är brandmän, och anländer till ett höghus som står i full brand.

Något mystiskt är på gång i skogen där Hare, Räv och en massa andra vänner bor. Ugglan har försvunnit och sjön verkar växa och komma närmare och närmare husen. Kan det vara en bäver med storhetsvansinne som ligger bakom? Det är Räv och Hare fast beslutna att ta reda på. Men för att kunna göra det måste de först hitta sin försvunna vän och ett sätt att rädda skogen från total översvämning. Det här är början på ett spännande äventyr som kommer bli en prövning för Räv och Hares vänskap.

Gabby och mormor Gigis roadtrip tar en oväntad vändning när Gabbys prisade dockskåp hamnar hos den excentriska kattdamen Vera. Gabby ger sig ut på ett äventyr för att hämta sitt älskade dockhus innan det är för sent.

En modig elev följer ledtrådarna ända in i det förflutna för att ta redan på varför tomteskolans rektor plötsligt har ställt in julen.