Fievel och hans familj och vänner arbetar på en fabrik. Pappa Mouskewitz undrar om hans familj någonsin kommer att kunna uppfylla drömmen om välgång. Med hjälp av sina kompisar Tony och Tiger har Fievel en plan som kan göra dem rika. Fievel upptäcker en mystisk skattkarta som leder dem till en magisk och hemlig värld under staden. Det är där som Fievel möter prinsessan Cholina. Hon visar honom vägen till den riktiga skatten – hopp och drömmar om en bättre framtid.

Baserad på Felix Saltens klassiska bok om hjorten Bambi är denna film som en blandning av saga och naturdokumentär. Historien vi alla känner till fast berättad på ett nytt sätt. Vi möter Bambi och hans vänner korpen, kaninen och tvättbjörnen. När han en dag förlorar sin mamma måste han lära sig att leva på egen hand, men som tur är återförenas han med sin barndomsvän Faline och tillsammans ger de sig ut på ett äventyr.

Kalle drömmer om att flyga själv, men har kökstjänst på flygbasen. Sergeant Pete ger honom en stor hög potatis att skala för att han ska få flyga. Kalle skalar potatisarna på nolltid…

Kalle jobbar som bysmed, och skall fixa till ett hjul och sko en åsna. Men naturligtvis går inget som det skall.

Kalle har grava sömnproblem, vad han än företar sig så lyckas han inte somna. En väckarklocka och en bångstyrig säng, samt täcke, ser till att sömnen inte vill infinna sig.

Byggförman Svarte Petter har just avskedat sin nitare och letar efter en ny. Kalle går förbi och tar jobbet, trots avsaknad av erfarenhet och en inledande höjdskräck, och gör allt till pannkaka.

Kalle Anka lyssnar till ett matlagningsprogram för våfflor på radion, men råkar blanda ihop bakpulver och gummiklister.

Musse Pigg håller på att underhålla sin båt, får lite problem med en albatross, hör sedan ett nödrop på radion. Han, Långben och Kalle skyndar sig för att få igång båten för att komma till undsättning.

Kalle Anka ska med hjälp av Pluto putsa fönster högt upp på en skyskrapa.

Kalle Anka är på picknick på stranden tillsammans med Pluto där de får problem med både en uppblåsbar badleksak och myror.

Musse och hans vänner är på semester i Hawaii. Musse spelar gitarr och Kalle spelar ukulele medan Mimmi dansar, Långben försöker surfa på vågorna och Pluto blir störd av en sjöstjärna och senare en krabba.

En fågelmamma försöker lära sin lilla unge att hitta föda på egen hand.

Dagen gryr i den delen av skogen där jordekorrarna Piff och Puff har sitt bo i ett träd. När Piff vaknar upp får han syn på jättelika fotspår och Piff och Puff ger sig iväg för att undersöka var dessa kommer ifrån

Kalle har en valnötsformad affär där han tillverkar nötsmör. När förrådet tar slut hittar han ett träd med nötter i. Dessa tillhör dock Piff och Puff!

Pluto är vakthund på en militärbas. Han får veta att det finns sabotörer på basen och får i uppdrag att vakta en bunker med en kanon. Snart visar sabotörerna Piff & Puff sig.

Piff och Puffs debutfilm.

Kalle fryser och har slut på ved, så han går ut för att skaffa mer. Dessvärre råkar trädet han hugger ner vara ekorrarna Piff och Puffs hem. Detta är Piff och Puffs tredje film efter debuten i kortfilmen ”Pluto knäcker nötter” (1943) och ”Musse Piggs och Plutos snyltgäster” (1946). Det är också första filmen där de nämns vid namn samt träffar på Kalle Anka. Oscarsnominerad för bästa kortfilm.

Gromit oroar sig över att Wallace har blivit för beroende av sina uppfinningar, vilket visar sig berättigat när Wallace uppfinner en ”smart gnome”, en hushållsassistent som verkar utveckla ett eget sinne.