Musse Pigg och hans vänner sätter upp en revy för föräldralösa barn. Kalle Anka läser upp barndikter, men de föräldrarlösa retas med honom. Detta är originalet som det sedan gjordes en remake på 1941 med förändringen att den kom i färg. Detta var Kalle Ankas andra film efter debuten med ”Wise Little Hen” och hans första film med Musse Pigg. Detta var också Klara Klucks första framträdande.

Två av de tre små grisarna hjälper rödluvan genom skogen där vargen lurar. Bror Duktig ser sig tvungen att hjälpa sina mindre begåvade bröder.

Gräshoppan spelar på sin fiol medan myrorna arbetar. När den kalla vintern kommer, då tänker gräshoppan om. En silly symphony-kortfilm.

Den klassiska fabeln om de tre små grisarna och den stora stygga vargen. Melodin ”Who’s afraid of the big bad wolf” blev en hit. En Silly Symphony-kortfilm från Disneys gyllene tid.

Hönan behöver hjälp med att plantera majs. Peter Pig och Donald Duck (senare Kalle Anka) låtsas båda att de har magknip och slipper på så sätt undan arbetet. Kalle Ankas debutfilm.

Musse underhåller gäster på en bar med att spela på pianot. Svarte Petter stampar in och kidnappar Mimmi.

Musse Pigg och hans vänner klättrar i bergen.

Musse håller i en operaföreställning och jagar iväg Pluto som ställer till oreda för en trollkonstnär genom att av misstag få med sig hatten med kaniner i. Klara Kluck och Kalle Anka spelar Romeo och Julia på scen.

Musse Pigg är cirkusdirektör och Kalle Anka sjölejontämjare; problem uppstår…

Musse, Kalle och Långben har en bilverkstad, dit Svarte Petter kommer inglidandes i sitt lyxåk och har problem med ett mystiskt ljud. Han säger till mekanikerna att han måste ha bilen fixad inom tio minuter, annars…

Pluto och Piff & Puff bråkar om ett förråd av nötter.

Piff och Puff har bosatt sig i Musse Piggs spis, och Pluto gör allt för att skrämma bort dem.

Musse Pigg läser Gullivers resor för ett gäng föräldralösa barn som leker sjömän. Sedan berättar Musse om delen med Lilliputt och låtsas att det var en verklig händelse som hände honom som Gulliver. Han räddar staden från en stor spindel (som liknar Svarte Petter).

Mysterieänget har lyckats spåra upp Coco Diablo, ledaren för det ökända brottssyndikatet som samarbetar med utklädda skurkar. Men plötsligt dyker hotfulla dubbelgångare och klassiska fiender upp som hotar Halloween-firandet.

Pluto som S:t Bernard. En lekfull säl stjäl konjakskaggen, men när Pluto själv hamnar i en iskall vak så behöver räddningshunden, räddning…

Musse, Kalle och Långben bygger en båt.

En kall vinterdag har Kalle Anka fullt upp med att skotta snö utanför sitt hus men lyckas lura de båda ekorrarna Piff och Puff att göra jobbet åt honom. Piff och Puff blir arga och smyger sig in i Kalles hus precis när han ska göra popcorn, något som ekorrarna inte vet vad det är. När det sen visar sig att ekorrarna tycker om popcorn så resulterar det i ett mindre krig mellan dem och Kalle Anka.