Engelskspråkig filmatisering av Hamsuns roman om tragisk kärlek mellan mjölnarson och godsägardotter.

Juloratoriet tar sin början i Sunne, där man samlats för att uppföra Bachs Juloratorium. Därifrån vidgar sig berättelsen och sträcker sig över tre generationer. Handlingen rör sig mellan Värmland och dess geografiska motpol – Nya Zeeland. Här finns tragedi, men också en sprudlande humor och värme.

1964, sommar i ett småtrist, men filmtokigt samhälle i Dalarna. Där åker 15-åringarna Anders och Börje på sina mopeder. Där finns också Raggar-Billy med sin stora amerikanare. Anders och Börje är helt besatta av sex och när Brigitte Bardot-kopian Sofia kliver av bussen från storstan börjar det hända saker. De båda bestämmer sig för att enda sättet att få se Sofia naken är att säga att de ska göra en film med henne i huvudrollen.

Polisen Warnebring står inför ett bisarrt fall. En grupp excentriska trumslagare utmanar varandra i välplanerade musikaliska attacker. De spelar på allt annat än vanliga instrument så attackerna sker mot byggarbetsplatser, sjukhus, vägar och ålderdomshem. Paniken växer i staden när deras musikaliska räder leder till kaos och oordning. Warnebring startar en desperat jakt efter musikerna, som snart förvandlas till en personlig vendetta.  Detta är något så ovanligt som en musikalisk thriller!