Paul är lärare och passionerad Arsenal-fan. Hela hans liv är uppbyggt kring fotboll. Så kommer en ny lärarinna, Sarah, till skolan. Hon är charmerande, och Paul dras ohjälpligt till henne, men fotboll är hon inte särskilt intresserad av. Vad är nu viktigast? Baserad på boken av Nick Hornby.

Robert Baer har varit CIA-agent i över 20 år. När faran för terrorismen ökade, fick Baer dock uppleva hur CIA:s anslag minskade, hur politiken tog över kunskapsbaserade beslut och hur varningssignaler ignorerades. Baers kamp mot myndigheterna blir plötsligt personlig en dag, när Bryan Woodman, vd för ett oljebolag och hans hustru Julie drabbas av en familjetragedi.