Edward Wilson är en ung man med hög moral och medlem i Skull and Bones, Yaleuniversitetets hemliga, prestigefulla förening. Han värdesätter ära och diskretion, egenskaper som gör att han blir rekryterad till den nystartade Central Intelligence Agency – CIA. Det är mitt under kalla kriget och andan genomsyras av paranoia och misstänksamhet. Edwards höga ideal börjar luckras upp.

Under decennier har två typer av robotar, Autobots och Decepticons, utkämpat ett krig som sätter hela universums öde på spel. Nu har jorden valts till slagfält och den enda som kan stoppa de grymma Decepticons från att vinna är den unge Sam Witwicky. Sam är helt ovetande om att han ensam kan rädda mänsklighetens från utplåning. Men en dag förändras allt, och för första gången förstår han innebörden av familjen Witwickys motto: ”Utan offer, ingen seger!”

Efter en olycklig skilsmässa, uppsöks den berömde deckarförfattaren Mort Rainey vid sin avlägsna sjötomt av en hotfull främling som kallar sig John Shooter. Den hotfulle Shooter hävdar att Rainey har plagierat en av hans historier och kräver rättvisa. När Shooters krav blir till hot – och senare mord – vänder sig Rainey till en privatdetektiv för att få hjälp. Men i takt med att de våldsamma hoten blir verklighet, upptäcker Rainey att han inte kan lita på någon i sin omgivning.

Dave Buznik är en blyg och tillbakadragen affärsman som efter en rad olyckliga omständigheter blir arresterad och dömd att gå i terapi för att hantera sin ilska. Dessvärre ser inte terapin ut att bli så framgångsrik då den som ska leda kursen, den lätt koleriske terapeuten Buddy Rydell, visar sig vara ingen mindre än den man som sett till att Dave blivit arresterad!

En modern vild musikal i samtidens New York, med låtar av bl a James Brown, Nick Cave och Bruce Springsteen.
Den ständigt otrogne Nick Murder, ställs inför valet mellan sin älskarinna eller sin hustru. Producerad av bröderna Coen.