Sandra, 23 år, knarkar och rånar torskar tillsammans med sin pojkvän Roffe. När Sandras lillasyster Jannika börjar härma Sandra blir det en väckarklocka. Sandra tas in på ett behandlingshem och lämnar Stockholm och Roffe. Snart får hon reda på att Roffe tvingat ner Jannika i drogmissbruk och livet på gatan. Sandra rymmer från behandlingshemmet för att rädda systern.

1964, sommar i ett småtrist, men filmtokigt samhälle i Dalarna. Där åker 15-åringarna Anders och Börje på sina mopeder. Där finns också Raggar-Billy med sin stora amerikanare. Anders och Börje är helt besatta av sex och när Brigitte Bardot-kopian Sofia kliver av bussen från storstan börjar det hända saker. De båda bestämmer sig för att enda sättet att få se Sofia naken är att säga att de ska göra en film med henne i huvudrollen.

Charmige slashasen Johan arbetar på sin fars bondgård och lever tillsammans med Anna-Karin i ett lyckligt förhållande. Livet går sin gilla gång när Johan och Anna-Karin berättar för pappa att de förlovat sig vill han att de ska ta över gården. Äntligen kan han få lämna över familjegården i nästa generations händer. Men Johan och Anna-Karin är inte helt nöjda med det upplägget. Dessutom vill de först och främst skaffa barn. Barn till varje pris!

Kurt Wallander möter en gärningsman som infiltrerat hela polisstationen. Samtidigt försöker han att förstå kopplingen mellan Martinssons dotter Therese och den hängande kvinnan i Sjöbo. Och varför har man placerat ett avhugget skyltdockehuvud i en åker i Klamby? Men den stora frågan är vad det är som ligger bakom hela den stora iscensättningen, som måste tagit år att planlägga.

Den första filmen med Krister Henriksson som Henning Mankells karaktär Kurt Wallander: Ystadspolisen får ett märkligt telefonsamtal från en person som påstår sig ha sett brinnande svanar över Marebosjön. Kurt Wallander åker dit för att undersöka. I sällskap har han sin dotter Linda som några veckor senare ska träda i tjänst vid Ystadspolisen.