Victor Chmara deserterar från det algeriska kriget, till Genèvesjön i slutet av 50-talet. Där möter han den vackra blivande skådespelerskan Yvonne och hennes mystiske vän Dr Meinthe. Chmara och Yvonne verkar som gjorda för varandra, men de idylliska dagarna av sociala sammankomster och passionerade kärleksmöten varar inte för evigt…

Marc har rakat av sig mustaschen, eller har han? Varför säger ingen något om hans nya utseende? Varför påstår alla, till och med hans fru att han aldrig ens haft någon mustasch? Vad av det han tar för givet i sitt liv är falskt? Och kan han lita på sitt eget omdöme?

I denna episodfilm målas mångfalden inom filmkonsten upp på en mytisk och romantisk plats: kärleksstaden Paris. Ett kollektivt samarbete mellan arton framstående regissörer, bland annat Olivier Assayas, bröderna Coen, Alfonso Cuáron, Alexander Payne, Tom Tykwer, Gus van Sant, och i rollerna ser vi bland andra Natalie Portman, Gena Rowlands, Juliette Binoche, Maggie Gyllenhaal, Steve Buscemi och Bob Hoskins.

Amedeo Modigliani var en karismatisk, vild och begåvad konstnär som brände sitt ljus i båda ändar. Han slogs med Picasso, både konstnärligt och fysiskt, och dog endast 35 år gammal av spritmissbruk och tuberkulos.

Han levde i ett stormigt förhållande med den yngre överklassflickan Jeanne Hébuterne. De fick en dotter men kort efter Modiglianis död slängde hon sig ut från ett fönster, gravid med deras andra
barn.