David Vallon

En magisk tavla transporterar Lucy och Edmund tillbaka till Narnia, denna gång med deras odrägliga kusin Eustace i släptåg. Väl där återförenas de med Kung Caspian ombord på det mäktiga skeppet Gryningen. I Narnia hotar en ondskefull dimma att sluka landet och med hjälp av Caspian, musen Ripipip och resten av den modiga besättningen måste Lucy, Edmund och Eustace slåss mot nya faror för att återigen rädda landet från undergång.

1880-talets Australien är en laglös tid. Charlie Burns får ett förslag av sheriffen Stanley: För att rädda sin yngre bror Mikey från galgen måste han finna och mörda deras psykotiske, äldre bror. Under tiden försöker Stanley skydda sin hustru Martha från brutaliteterna där de bor, och pressas att skapa ordning och reda i staden. En föraning om vad som komma skall växer sig allt starkare för alla. Manus och musik av Nick Cave.