Mellan 1966 och 1978  härjade The Zodiac Killer i San Francisco. Mördaren fick officiellt skulden för sex mord, men påstod själv ha mördat 37 och kan ha varit ansvarig för 50 människors död. Offer blev även de många poliser och reportrar som blev alltmer besatta av fallet. När Zodiac långt senare börjar skörda nya offer jagas han av sonen till en journalist – vars karriär gick i spillror p g a försöken att följa mördaren – och av den pensionerade polismannen som aldrig lyckades fånga honom.

Woody Allen utforskar frågan huruvida komik och dramatik, liksom skönhet, ligger i betraktarens ögon. Vi får följa två olika utvecklingar av det händelseförlopp som följer då Melinda oannonserad dyker upp hemma hos ett ungt par och blir en del av deras liv och vänskapskrets.

Den vackra Grace, som är på flykt undan gangsters, anländer på 30-talet till den lilla staden Dogville som ligger isolerad bland bergen. Stadens självutnämnde talesman Tom, som drömmer om att bli författare, vädjar till invånarna att ta sig an Grace. I gengäld lovar hon att hjälpa till med diverse arbetsuppgifter. Men ingen i Dogville anar att Grace bär på en ödesdiger hemlighet…

I den andra filmen i Lars von Triers planerade USA-trilogi fortsätter vi att följa Graces utveckling som kvinna och människa. Grace och hennes far lämnar Dogville på 30-talet och kommer till plantagen Manderlay. Där möts de av ett samhälle där slaveri fortfarande är vardag och Grace blir återigen förfärad över hur grymma människor kan vara mot varandra.

Don Johnston har precis blivit dumpad av sin senaste flickvän när han får ett anonymt, mystiskt brev som påstår att han har en son som kan komma att söka upp honom. Detta får Don att utvärdera sitt förhållande till kvinnor, och han påbörjar en resa kors och tvärs över landet för att söka upp sina tidigare flammor och hitta en ledtråd till mysteriet.