Innerstadsläraren Dan kämpar med drogproblem samtidigt som han försöker få sina elever att engagera sig i historia, och hur den påverkar samhället. När Drey, en av hans elever, hittar honom däckad på en skoltoalett, börjar en speciell vänskap att ta form.

Boxningstränaren Frankie Dunns dotter har tagit avstånd ifrån honom och sedan dess har han inte tillåtit sig själv att komma nära någon. En dag kliver Maggie Fitzgerald in på hans boxningsklubb. Maggie har en dröm om att bli proffsboxare och har en talang och järnvilja men saknar någon som tror på henne. Det sista Frankie vill är att engagera sig på det viset, men blir slutligen övertygad av Maggies beslutsamhet.

Harrison Ford spelar kriminalaren Joe Gavilan, en erfaren men orubblig veteran inom poliskåren. Hans yrkesliv är på topp, men på det personliga planet håller tillvaron på att rasa samman. Hans kollega K.C. Calden (Josh Hartnett) verkar vara mer intresserad av sitt extraknäck som yogalärare och sin spirande skådespelarkarriär än av det mord de för tillfället är upptagna med att utreda. Ett udda par i ett land med blå himmel, gröna palmer och otaliga mord…

När hans armé-enhet hamnade i bakhåll under det första Gulfkriget räddade Sergeant Raymond Shaw sina kollegor när hans chef, Major Ben Marco, slagits medvetslös. I det politiska spelet användes incidenten så småningom för att få Shaw till att bli nominerad till vice president, medan Marco hemsöks av drömmar om vad som hände – eller inte hände – i Irak.

En blodig och chockad kvinna kommer in på akuten. Hennes bil har blivit kapad där hennes son låg kvar sovande. För polisen Lorenzo beskriver hon hur två svarta män tvingat till sig bilen i gettot där hon arbetar som lärare. Ett stort polisuppbåd spärrar av området och snart börjar upproret pyra hos invånarna som känner sig oskyldigt anklagade. Med hotande raskravaller jagar Lorenzo tillsammans med mamman efter kidnapparna. Men Lorenzo anar att något inte stämmer i mammans berättelse.