Anne Werner Thomsen

Tyskland 1945, strax efter kriget. Amerikanen Leopold Kessler kommer dit och får genom sin farbror arbete som sovvagnskonduktör på Zentropexpressen. Leopold träffar Katharina Hartmann, dotter till järnvägsbolagets ägare och förälskar sig i henne. Hon tillhör en nazistisk kampgrupp, die Werwolfen.

Köpenhamn 1886. 29-åriga judiska Sofie är ännu oskuld och med ett hjärta fullt av poesi och framtidsdrömmar. Hon bor tillsammans med sina föräldrar som är mycket angelägna om att deras dotter ska finna en passande make. Den romantiska Sofie träffar dock den unge, mycket begåvade konstnären Højby och blir passionerat förälskad. Liv Ullmanns regidebut.