De fd bluesmusikern Lazarus är bitter och pank. Hans fru lämnat honom, och han drömmer om lindring för sin trasiga själ. En dag hittar Lazarus den unga Rae, halvnaken och slagen medvetslös i ett dike. Illa behandlad som barn och övergiven av sin mamma, har Rae blivit utnyttjad av de flesta män hon mött. Den religiöse Lazarus bestämmer sig för att rädda henne från hennes ”syndfulla leverne”.