”A”, en grekisk filmskapare, återvänder efter 35 år i exil i USA
till sin hemstad Ptolemaios för att delta vid visningen av sin senaste film. Visningen avbryts av religiösa fanatiker. Hans egentliga ärende är att spåra de mytologiska filmkopior som spelades in av bröderna Manakis när de 1905 filmade vardagslivet på Balkan.