Regissören Max har länge försökt göra en
filmatisering av Goethes ”Werthers lidande”. Han har svåra personliga
problem, bl.a. med hustrun Martha, som han absolut inte vill ge en
roll i filmen, och barnen Emilia och Ossian, som är besvikna på sin
ständigt frånvarande pappa. Dessutom har han problem med att finna den
kvinnliga huvudrollsinnehavaren Lotte …







