I detta ondskefulla drama med djävulsdyrkan, häxor och svarta mässor, spelar Mia Farrow den nygifta och oskuldsfulla Rosemary, som med sin make (John Cassavetes) flyttar in i ett äldre hyreshus i New York. Ett hus som tidigare använts av djävulsdyrkare. När Rosemary blir gravid börjar grannarna bli obehagligt påträngande i sina omsorger och hennes make verkar märkligt familjär med främlingarna.

I andra världskrigets Jugoslavien sätts en kommandotrupp in för att kidnappa en tysk ledare i utbyte mot en tillfångatagen amerikansk general.