Den tredje och sista fristående filmen i Tarik Salehs Kairo-trilogi efter framgångarna ”The Nile Hilton Incident” och ”Boy from Heaven”. Egyptens mest älskade skådespelare, George Fahmy, pressas att spela huvudrollen i en film beställd av högsta ort. Han accepterar motvilligt rollen och kastas handlöst in i maktens innersta krets. Likt en mal som dras till lågan inleder han en affär med den mystiska hustrun till generalen som övervakar filmen.