Roy Boyd

När Kathy får ett dödfött barn, skyddar maken Robert henne från den hemska sanningen genom att ta hand om en föräldralös pojke, omedveten om barnets rysliga ursprung. Skräcken börjar på Damiens första födelsedag när hans barnflicka tar sitt liv. Strax efteråt dödas en präst som försökt varna Damiens pappa, i en hemsk olycka. Dödsfallen och märkliga omen får Robert att inse att hans son är Antikrist.

Den skotske polisen Sgt Howie får ett anonymt brev där han ombeds utreda en ung flickas försvinnande. Han beger sig till den avlägsna ö där flickan försvunnit och upptäcker en sekteristisk sammanslutning som fortfarande dyrkar de gamla gudarna. Misstankar väcks om att flickan kan ha blivit offrad till gudarna.