Alex och Marcus älskar varandra. Tillsammans med Pierre, en gammal älskare till Alex, är de på väg till en fest. Men under kvällen går allting våldsamt fel. För att mannen är ett djur. För att längtan efter hämnd är en naturlig impuls. För att de flesta brottslingar förblir ostraffade. För att förlusten av någon man älskar är lika förödande som ett blixtnedslag…

Vi följer under ett dygn tre killars färd mot undergången i Paris förorter. Aktuella ämnen som kriminalitet, våld och arbetslöshet tas upp med en knivskarp skärpa av de unga filmskaparna.

Brutal men angelägen skildring av en man som står utanför den mänskliga gemenskapen. Han är en arbetslös slaktare vars liv är en serie katastrofer, och efter en våldsam uppgörelse med sin gravida älskarinna flyr han till Paris. Med sig har han bara 300 francs och en pistol laddad med tre kulor.

I slutet på 1700-talet mördas hundratals människor i den franska regionen Gevaudan. Dit skickar Ludvig XV vetenskapsmannen Gregoire de Fronsac som tar med sig sin bäste vän, indianen Mani. Snart inser Fronsac att det inte bara är en enda best han måste bekämpa …