I kolonialtidens Indien skakas ett brittiskt kompani av en skandal: en officersänka blir sexuellt överfallen, och hon anklagar en nyanländ ung löjtnant för brottet. Bygger på en pjäs av Berry England.

Fiskaren och valjägaren Nolan dödar en späckhuggare, som visar sig vara dräktig. Fiskens partner börjar nu förfölja Nolans båt och en efter en av hans båtbesättning omkommer vid späckhuggaren Orcas attacker.