Sidney Young är en desillusionerad intellektuell som både beundrar och avskyr kändis- och modevärlden. Hans alternativa magasin driver med stjärnor och hånar trender, så när Young blir erbjuden ett jobb på det konservativa Sharps magazine i New York är det en chock! Young sätter igång, och hans kärleksaffär med kollegan Alison Olsen kommer antingen hjälpa eller stjälpa honom.

Robert Baer har varit CIA-agent i över 20 år. När faran för terrorismen ökade, fick Baer dock uppleva hur CIA:s anslag minskade, hur politiken tog över kunskapsbaserade beslut och hur varningssignaler ignorerades. Baers kamp mot myndigheterna blir plötsligt personlig en dag, när Bryan Woodman, vd för ett oljebolag och hans hustru Julie drabbas av en familjetragedi.

När religionsprofessorn Saul Naumann upptäcker sin dotters unika talang för rättstavning går han helt upp i att träna henne inför den nationella stavningstävlingen och märker inte hur hans familj bryts ner runt omkring honom. Ett drama om svårigheten att finna lycka och samhörighet i en värld där yta är allt och andlighet aldrig varit så avlägset.