De 12-åriga pojkarna Romeo och Gavin genomgår ett svårt prov på karaktär och vänskap när Morell, en naiv men farlig främling, kommer mellan dem. Morell blir vän med båda, men senare vill han att de ska hjälpa honom att uppvakta Romeos vackra, äldre syster. När hon avvisar honom, blir han gradvis alltmer våldsam.