Sophie, en ung amerikanska, hittar ett obesvarat brev ”Till Julia” under sin semester i Romeo & Julias hemstad Verona i Italien. Brevet är bara ett av tusentals som skickas till den fiktiva älskarens gård och som normalt besvaras av ”Julias sekreterare”. Nu beger sig Sophie ut för att finna de älskande som det handlar om i brevet.

Tre olika historier utspelar sig i Marocko, Tunisien, Mexico och Japan – men via ödets nycker hör de samman på ett kraftfullt och drabbande sätt för alla inblandade. Allt börjar med en tragedi som drabbar ett gift amerikanskt par på semester i Marocko…

Stéphane Miroux har haft problem att skilja på dröm och verklighet hela livet och sjunker ofta in i en märklig drömvärld. När han får ett nytt jobb återvänder han till sin barndomsstad Paris, men jobbet visar sig vara ett riktigt sömnpiller. Då får han upp ögonen för sin granne Stéphane. Han vill få henne att lära känna den färgstarka värld som bor inom honom. När Stéphane inte hittar nyckeln till Stephanies hjärta i verkligheten, börjar han söka svaret i
sina drömmar.

Skildring av den fascinerande resan genom Sydamerika som den då 23-årige medicinstuderanden Ernesto ”Che” Guevara och hans kamrat Alberto Granado företog sig i början av 1950-talet. Den framstående dramatikern José Rivera har skrivit manuset, som bygger på Guevaras och Granados dagböcker från resan.

Två unga män återförenas i början av 80-talet, när frihetens vindar sveper genom Madrid efter Francos fall. De två känner varandra sedan de var elever vid en sträng katolsk skola och delar hatet gentemot de präster vars handlingar kom att prägla deras vuxenliv.