Elizabeth MacRae

Den timide Henry Limpets högsta önskan uppfylls och han förvandlas till en fisk. Som en talande fisk bistår han nu den amerikanska marinen i jakten på tyska ubåtar under andra världskriget.

De två platoniska college-vännerna Gordon och Blythe tillbringar en helg tillsammans bortresta. Snart blir dock Blythe uppvaktad av en man från kustbevakningen.

Harry Caul är en paranoid övervakningsexpert som snart kommer bli offer för den moderna spaningsteknik han själv använder mot andra. Det börjar med vad som ser ut som ett rutinuppdrag: bevaka en otrogen fru och hennes älskare. Men när Harry ska lägga fram bevisen på makens kontor, försöker dennes assistent ta hand om dem. Harry vägrar och plötsligt inser han att han sitter på bevis på betydligt allvarligare saker än otrohetsaffärer.