En känslig författare från en liten stad möter andlig kris när han försöker göra det som manusförfattare i Hollywood. Charlie Pontus vandrar runt i Los Angeles sliten mellan sina försök att sälja ett manus och hitta sin nästa måltid. Hans naturliga optimism håller honom flytande när han går i det spända repet mellan sin kärlek till den vackra, exotiska Ylayali och hans desperata koppling till The Chief, Hollywood-producenten som har makten att ge liv eller ta bort det.