18-årige studenten Smith ser på sin sexuella läggning som ”odefinierad”, vilket inte hindrar honom från att ha en omättlig aptit på sex. Hans bästa vän, den lesbiska Stella, är lika angelägen om att hitta nya sexuella partners. Smith har återkommande drömmar om två vackra tjejer, en mörk och en rödhårig. När drömtjejerna dyker upp på riktigt, börjar han undra om det finns en alternativ värld – eller om det kan bero på hallucinogena kakor…