Billy O'Brien

15-åriga John Cleaver är farlig, och han vet det själv. Han är besatt av seriemördare, men vill verkligen inte bli en. Fruktansvärda impulser frestar honom ständigt, så både för sin egen skull och andras, lever han med strikta regler för att hålla sig normal. Men när ett riktigt monster dyker upp i stan måste han att släppa ut den mörkaste sidan av sig i syfte att stoppa det.

På en enslig gård någonstans på Irland pågår experiment på kor. En doktor vill få dem att växa fortare. Men när den första kalven ska födas börjar underliga saker att hända och vid förlossningen avbryts hela experimentet men då är det redan försent…