ANDRA GÅNGEN GILLT i regissörstolen för Antonio Banderas, och här visar den forne Zorro att han är betydligt mer än bara ett vackert ansikte. Unge Miguelito vill bli poet och möter den stora kärleken efter en njuroperation. Men på bara några månader ställs allt på ända medan sommarregnet faller allt tätare. Ömsint, drömskt och med ett bländande färgspäckat bildspråk som pulserar av sexualitet, skildrar Banderas en grupp unga män i 70-talets Spanien.