Luftskeppsingenjören Dr. Graham Dorrington ger sig iväg på en resa till de gigantiska Kaietur-fallen i hjärtat av Guyana, i hopp om att kunna flyga över trädtopparna i sin heliumfyllda uppfinning. Men expeditionen är knappast riskfri. Tolv år tidigare slutade en liknande forskningsresa in i trädkronornas unika ekosystem med katastrof, då Dorringtons vän Dieter Plage störtade och dog. När Dorringtons nya luftskeppsprototyp nu beger sig mot den orörda regnskogen, är Werner Herzog med på färden.