15-åriga Mike har just fått jobb på ett badhus i London. Där träffar han den något äldre och sexuellt frigjorda Susan, som till Mikes besvikelse redan har en pojkvän. Av frustration och svartsjuka börjar han spionera på paret. Detta gör det hela ännu värre då han upptäcker att hon dessutom har ett sexuellt förhållande till den gubbsjuke simskoleläraren samt arbetar extra på porrklubb.