San Francisco 1936

Ett kärleksdrama om Blackie, ägare av ett spelhus i San Fransisco, och Mary Blake, en sångerska som söker jobb. Hon får jobb på Blackies ställe men en höjdare på Operahuset i SF hör henne sjunga och erbjuder henne jobb där. Men Blackie har henne på ett tvåårigt kontrakt och vägrar släppa henne. Nu börjar turerna runt deras kärlek och var hon ska sjunga.