Musse är trollkarl och utför några tricks på Kalle, som inte tror på att han är en magiker.

Musse ordnar en amatörtävling. Kalle Anka, Långben och Klara Kluck medverkar. Kalle försöker sjunga ”blinka lilla stjärna”, utan önskat resultat. Då publiken skrattar åt honom, tar han fram kulsprutan.

Musse får en liten elefant i present som lekkamrat till Pluto, vilket inte är helt uppskattat från Plutos sida.

Mimmi får besök av den gamla flamman Mortimer. Musse blir arg.

Musse Pigg och kompani åker skridskor tillsammans.

Musse får en boxande känguru i ett paket från Australien.

Musses brorsöner åker iväg med Musses ångvält när han pratar med Mimmi.

Någon lämnar en unge vid Musses dörr och Pluto och Musse försöker liva upp honom.

Under en stormig natt blir Pluto kidnappad. Musse följer spåren som leder till ett hemsk hus som ägs av en galen forskare. Musse måste kämpa mot skelett för att rädda Pluto.

Ett gäng kattungar blir räddade från att drunkna. Pluto blir svartsjuk på att de får all uppmärksamhet.

Den här speciella kortfilmen från Disney är en raritet som gjordes för publiken under Oscarsgalan 1932. Dessutom gjorde Musse Pigg sin debut i färg (fast den officiella debuten är The Band Concert från 1935). Det roliga att anmärka är att Musses byxor är gröna i stället för röda. Pluto är grå! De tecknade skådespelarna som hänger med i paraden föreställer stjärnorna som var Oscarsnominerade.

Svart-vit film med Musse och Mimmi på semester i Arabien. Plötsligt blir Mimmi kidnappad av en elak shejk och Musse måste försöka rädda henne! Tyvärr är Musses kamel full…

Musse spelar piano och Mimmi sjunger och dansar i en konserthall.

Musse och Mimmi är på picknick. Medan de dansar och Pluto jagar en kanin, stjäl djuren i skogen deras mat. Plutos, som på den tiden hette Rover innan han blev omdöpt till Pluto, andra framträdande.

Disneys hyllning till fängelsefilmer med Chaplin och Helan och Halvan. Musse krossar sten i Svarte Petters fängelse. När fångarna börjar spela musik lyckas Musse rymma i uppståndelsen. Han jagas bland annat av sitt framtida husdjur Pluto, som gör sitt första framträdande i den här filmen.

Musse hjälper Mimmi med hennes trädgårdsarbete. En gräsklippare löper amok med Pluto i spetsen.

Musse kommer in på en bar där Mimmi dansar och börjar spela piano och dansa själv. Svarte Petter kidnappar Mimmi men Musse rider ikapp honom och lyckas kasta ner honom från en klippa.