Mimmi bakar kakor för att överraska Musse men det kommer popcorn i degen vilket resulterar i att bakverkets tid i ugnen reduceras och det vet inte Mimmi om. Musse räddar situationen med lite produktplacering.

Pluto är på hundutställning med en massa snorkiga högdragna hundar. Pluto börjar flirta med grannhunden medan Musse Pigg letar efter en borttappad burk.

En papegoja ramlar av ett flyttlass och tar skydd från ovädret i Musses hus. Samtidigt varnar man på radion för att en mördare har just rymt från fängelset. Musse tror att papegojan är mördaren.

Musse med vänner jagar val till sjöss.

Musse är trollkarl och utför några tricks på Kalle, som inte tror på att han är en magiker.

Musse ordnar en amatörtävling. Kalle Anka, Långben och Klara Kluck medverkar. Kalle försöker sjunga ”blinka lilla stjärna”, utan önskat resultat. Då publiken skrattar åt honom, tar han fram kulsprutan.

Musse får en liten elefant i present som lekkamrat till Pluto, vilket inte är helt uppskattat från Plutos sida.

Musse Pigg och kompani åker skridskor tillsammans.

Musse får en boxande känguru i ett paket från Australien.

Musses brorsöner åker iväg med Musses ångvält när han pratar med Mimmi.

Någon lämnar en unge vid Musses dörr och Pluto och Musse försöker liva upp honom.

Handlar om en tonåring som är en vampyr som har fått en förbannelse nämligen att han aldrig blir av med oskulden.

Ett gäng kattungar blir räddade från att drunkna. Pluto blir svartsjuk på att de får all uppmärksamhet.

Musse spelar piano och Mimmi sjunger och dansar i en konserthall.

Musse och Mimmi är på picknick. Medan de dansar och Pluto jagar en kanin, stjäl djuren i skogen deras mat. Plutos, som på den tiden hette Rover innan han blev omdöpt till Pluto, andra framträdande.

Disneys hyllning till fängelsefilmer med Chaplin och Helan och Halvan. Musse krossar sten i Svarte Petters fängelse. När fångarna börjar spela musik lyckas Musse rymma i uppståndelsen. Han jagas bland annat av sitt framtida husdjur Pluto, som gör sitt första framträdande i den här filmen.

Musse hjälper Mimmi med hennes trädgårdsarbete. En gräsklippare löper amok med Pluto i spetsen.