Under Andra Världskriget mitt, slogs underrättelsetjänsterna i England, Tyskland och Sovjet om vem som kunde få tag på den tyska forskaren, Nicky Raus. med judisk bakgrund, som har tagit fram ett vapen med enorma krafter. När tyskarna planerar att sno åt sig forskaren, så kommer in en amerikansk agent in i bilden. Nu måste agenten försöka rädda agenten, död eller levande. Uppdraget blir inte lättare när han stöter på Olga Rybina, som är älskarinna till Nicky och skådespelerska som är tvingad att jobba för KGB.
