En grupp tungt beväpnade terrorister kapar slagskeppet Missouri och lägger beslag på dess kärnvapen. De har dock inte räknat med fartygets kock, med ett förflutet som kommandosoldat. Han inleder en enmans-gerillaoperation som förvandlar hela fartyget till ett brinnande inferno.

Mästerpiloten Porco Rosso har genom en förbannelse förvandlats till en gris. När han utmanas av den hetlevrade amerikanen Curtis måste han, med hjälp av den unge Fio, få sitt slitna plan tillbaka i dugligt skick. Samtidigt försöker Porco Rosso vinna tillbaka sin älskades hjärta.

Ett romantiskt drama om en countrysångare som inte känner sig helt nöjd med sin alldeles strålande karriär. Han längtar kort sagt tillbaka till de små arenorna och avviker helt plötsligt från sin megaturné i jakt på sig själv.