Musse håller i en operaföreställning och jagar iväg Pluto som ställer till oreda för en trollkonstnär genom att av misstag få med sig hatten med kaniner i. Klara Kluck och Kalle Anka spelar Romeo och Julia på scen.

Musse Pigg är cirkusdirektör och Kalle Anka sjölejontämjare; problem uppstår…

Musse, Kalle och Långben har en bilverkstad, dit Svarte Petter kommer inglidandes i sitt lyxåk och har problem med ett mystiskt ljud. Han säger till mekanikerna att han måste ha bilen fixad inom tio minuter, annars…

Piff och Puff har bosatt sig i Musse Piggs spis, och Pluto gör allt för att skrämma bort dem.

Musse Pigg läser Gullivers resor för ett gäng föräldralösa barn som leker sjömän. Sedan berättar Musse om delen med Lilliputt och låtsas att det var en verklig händelse som hände honom som Gulliver. Han räddar staden från en stor spindel (som liknar Svarte Petter).

Musse, Kalle och Långben bygger en båt.

Tecknad klassisk kortfilm av Walt Disney Productions, baserad på boken ”Berättelsen om Ferdinand” av Munro Leaf och Robert Lawson. Den vann en Oscar för bästa animerade kortfilm vid 1939 års Oscarsgala, och handlar om den snälla tjuren Ferdinand som hellre vill lukta på blommor än att vara med på tjurfäktning.

Animerad kortfilm i serien Silly Symphonies från 1932, producerad av Walt Disney. Jultomten tar emot brev från barns önskningar och nissarna i verkstaden arbetar med alla julklapparna innan jultomten ska dela ut dem. I Sverige är filmen mest känd som ett av inslagen i programmet Kalle Anka och hans vänner önskar God Jul som sänds på SVT varje julafton sedan 1960.

Musse Pigg drar ut på campingsemester tillsammans med Kalle Anka och Långben.

Disneys animatörer bjuder på 4 stycken animerade kortfilmer inspirerade från deras turné i Sydamerika.

Inspirerad av Lindberghs Flyg från New York till Paris, bygger Mickey ett plan för att ta Minnie på en resa med en del hångel, men Minnie anmärker på hångel.

Musse Pigg lotsar en ångbåt och fröjdar sin passagerare, Mimmi, genom att göra musikinstrument ur menageriet på däck.

Benjamin Syrsa presenterar två kortfilmer för oss. ”Bongo” som handlar om en cirkusbjörn som rymmer ut i det vilda, och ”Musse & Bönstjälken”, en ny version av den klassiska sagan.

Disneyproducerad TV-film om westernlegenden Elfego Baca, ”Mannen som inte kunde dödas”. Ingick i serien ”Walt Disney’s Wonderful World of Color”.

Disneyproducerad biografi om Johann Strauss, både den äldre och den yngre, världsberömda österrikiska kompositörer båda två.

Episod ur serien ”The Magical World of Disney” från 1961.