En maoristam blir slaktad av en rivaliserande krigarstam och den enda som överlever är maorihövdingens son Hongi. Han beger sig ut för att hämnas och för att ta tillbaka sin fars huvud som krigarstammen tog. Han lierar sig med en fruktad krigare och ger sig ut till de dödas mark för att ta tillbaka sin stams heder.