Timothy Farrell

Gangstern Vic Brady drar in den unge Don Gregor i kriminalitet. Han utpressar sedan Gregors far, som är plastikkirurg, till att operera om sitt ansikte för att undgå polisen.

B-filmskungen Ed Woods genombrott som skapade en stormig debatt.
Efter att en man i kvinnokläder hittats död söker polisen upp en psykolog och får lyssna till två olika ”fall” av transsexualism. Det ena om en man som klär sig i kvinnokläder, den andra om en man som planerar ett könsbyte. Det senare är baserat på dåtidens mest kända transsexuella, Christine Jorgensen. Wood själv hade också en förkärlek att klä sig i angoratröjor och högklackat.