Den franske soldaten Alain får veta att han har en tvillingbror, Mikhail. När Alain hittar honom är han död. För att ta reda på vem brodern var och kunna hämnas tar Alain över Mikhails identitet.

Sommaren 1965. Den 12-årige pojken Peejoe – Peter Joseph – lever ett lugnt och ointressant liv i Alabama. En dag blir Peejoe medveten om en rå och rasistisk värld, när han ser den lokale sheriffen mörda en svart pojke. Samtidigt beslutar sig hans faster Lucille för att överge sin sadistske äkta man, som misshandlar henne. Hon vill pröva lyckan i Hollywood och tar med sig en hattask. Med sin mans huvud i…