Radioprataren Erica Bain  och hennes fästman utsätts för ett brutalt överfall där hon själv skadas svårt men fästmannen omkommer. Sorgen sätter tydliga spår och Erica klarar inte av att lämna tragedin bakom sig. Istället tillbringar hon nätterna på New Yorks gator för att leta upp förövarna och hämnas.

Den transsexuella Patrick ”Kitten” Brady växer upp och lämnar sitt småstadsliv på Irland för den spännande storstaden London. Där återföds han som en sjungande transvestit och cabaret-artist under 60- och 70-talet.