Lisa Sheridan

Kim Sweet och hennes son har åkt till Kims hemstad för att ta hand om hennes cancersjuka pappa. När några människor försvinner och muterade grodor dyker upp så inser Kim att något står inte rätt till med naturen.

Carolina, en ung kvinna tampas med sitt hektiska liv i mån om att hitta det ”normala” livet.

Ett gäng collagevänner samlas hemma hos den journalist-studerande Joan Vollmers för att dricka, röka och testa nya droger. Bland gästerna finns bland andra Allen Ginsberg, William S. Burroughs, Jack Keruoac och dennes vän Lucien. Festen slutar med att Carr i raseri dödar en av gästerna och dumpar honom i Hudsonfloden. Efter att ha avtjänat ett tvåårigt fängelse straff för mordet, har Carr blivit reporter och Ginsberg poet. Tillsammans kör de ner till Mexiko för att hälsa på sina gamla vänner.