Den fritänkande Danny passar inte in på sin rugby-orienterade pojkskola i en australisk småstad på 60-talet. Men snart lär han känna och faller för den intellektuella Thandiwe, som är en afrikansk student utstött av den kyliga inne-klicken på en näraliggande flickskola. Frågan är om Dannys och Thandiwes romans kan övervinna alla hinder? Uppföljare till ”The Year My Voice Broke”.