Ett skeppsbrott tvingar två små barn och en kock i land på en öde tropisk söderhavsö. Efter ett tag dör kocken och barnen tvingas överleva på egen hand. Åren går och pojken och flickan har blivit ungdomar. Puberteten får dem intresserade av varandras kroppar och de inleder ett alltmer intimt förhållande. Remake av filmen från 1949.

I 1800-talets England blir biologen Charles, som redan är förlovad, förälskad i en kvinna som heter Sarah. Parallellt får vi i nutid följa ett par skådespelares spirande romans medan de spelar in en film om denna historia.

Tjuven Phillipe (Broderick) flyr från det kraftigt bevakade Aquila, och möter en man vid namn Navarre (Hauer), och hans hök. Navarre, som är föredetta kapten av Aquilas garde, och hans hök har en förbannelse över sig från biskopen av Aquila. Höken är egentligen Navarres älskade Isabeau (Pfeiffer) på dagen, och Navarre är en varg om natten. I gryning och skymning kan de kort vara man och kvinna, men inte vidröra varandra.